미국 ETF 중 반도체 3배 레버리지 ETF에 대해서 알아보자
미국 반도체 3배레버리지 ETF에는 대표적으로 2가지가 있습니다. 반도체 산업의 상승에 투자하는 SOXL과 하락에 투자하는 SOXS로 구분되어 있습니다. 반도체 산업은 사이클을 명확하게 가진 만큼, 하락과 상승을 구분해야 됩니다. 이 때 관련성이 높은 ETF에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다.
SOXL와 SOXS 란 무엇인가?
SOXS와 SOXL 이라는 ETF는 PHLX Semiconductor Sector 지수의 일별수익률의 3배를 추종하는 ETF 입니다. 사이클산업인 반도체 지수를 추종하는 만큼 변동성은 엄청나게 큰 종목입니다.
SOXL에 개요
2010년3월11일에 상장한 ETF 종목입니다. Direxion Funds라는 운용사에서 운용하고 있는데, 보수율이 0.83%로 적지 않은 수수료가 발생하고 있습니다. 시가총액은 약 36.7억불($ 3.67 B)으로 적지않은 시가총액으로 운용되고 있습니다. 배당주기는 분기배당으로 배당율은 약 0.87%로 배당금은 거의 없다고 보는 것이 맞겠습니다.
| 운용사 : Direxion Funds 시가총액 : $ 3.67 B 배당주기 : 분기배당 배당율 : 0.87% |
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| No | 보유 종목 Top10 | 비중(%) |
| 1 | Ice Semiconductor Index Swap | 25.82 |
| 2 | Dreyfus Government Secs Cash Mgmt Admin | 25.58 |
| 3 | Goldman Finl Sq Trsry Inst 506 | 12.47 |
| 4 | Goldman Sachs FS Treasury Intms Instl | 8.16 |
| 5 | Goldman Sachs FS Government Instl | 6.32 |
| 6 | Texas Instruments Inc | 5.57 |
| 7 | Broadcom Inc | 5.26 |
| 8 | NVIDIA Corp | 4.28 |
| 9 | Qualcomm Inc | 3.73 |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 2.89 |
SOXS에 개요
2010년3월11일에 SOXL과 동일한 날짜에 상장한 ETF 종목입니다. 같은날 같은 운용사인 Direxion Funds라는 운용사에서 운용합니다, 보수율이 0.95%로 SOXL보다도 높은 수수료가 발생하고 있습니다. 시가총액은 약 4.79억불($ 0.48 B)으로 SOXL대비하여 적은 시총 입니다. 배당주기는 분기배당이지만 배당율은 약 0%로 없습니다. SOXL은 너무 적어서 없다고 생각하자고 하였으나, SOXS는 그냥 없습니다.
| 운용사 : Direxion Funds 시가총액 : $ 0.48 B 배당주기 : 분기배당 배당율 : 0% |
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| No | 보유종목 Top4 | 비중(%) |
| 1 | Dreyfus Government Secs Cash Mgmt Admin | 119.99 |
| 2 | Goldman Sachs FS Treasury Intms Instl | 93.40 |
| 3 | Ice Semiconductor Index Swap | 74.28 |
| 4 | Goldman Sachs FS Government Instl | 21.73 |
SOXL과 SOXS의 주가 변화
동일한 지수를 기준으로하여, 상승하였는가 혹은 하락하였는가에 대한 ETF이기 때문에 시장분위기 따라 서로 반대되는 차트를 형성하고 있습니다.
SOXL 주가 변화
우상향도, 우하향도 아닌 상승과 하락이 자주 반복되는 종목인 것으로 판단됩니다. 시장이 호황기냐 불황기냐에 따라서 변화의 폭 또한 더 커질 것으로 예상됩니다.
SOXS 주가 변화
반도체 관련 ETF 답게 여전히 업다운이 심합니다. 반도체 호황기에는 심각한 하락을 보여주고 있습니다.
반도체 3배 레버리지 ETF의 총평
매우 간단하게 정리할 수 있을 것 같습니다. 사이클산업으로 경기흐름에 예민한 주식들이 모여있기 때문에 장기투자에는 절대 적합하지 않은 ETF인 것으로 판단됩니다. 현재 상황을 정확하게 읽을 수 있을 경우에 투자를 한다면 보다 정확한 수익이 날 수 있는 시장인 것은 맞으나, 시장을 잘못 읽는다면 심각한 손실을 가져다 줄 것으로 보여집니다.
지금까지 미국 반도체 관련주 ETF, SOXL과 SOXS 에 대하여 종목분석을 하고, 주가가 최근 2~3년간 어떻게 변화되어 왔는지 알아보았습니다.
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